Lisa Atanassow
Lisa Atanassow
Vermögensberaterin · Finanz-Coaching und Begleitung
Seit 16 Jahren begleite ich Selbstständige, Unternehmen und Berufstätige in Geldfragen, von der Absicherung über die Altersvorsorge bis zum Vermögensaufbau. Mein Anspruch: Finanzen verständlich machen, Klarheit schaffen und gemeinsam einen Plan entwickeln, der zu dir und deinem Alltag passt.
Es geht mir darum, dich gut zu beraten, nicht darum, dir etwas zu verkaufen.
Lisa Atanassow
So arbeite ich
Mir ist wichtig, erst einmal zu verstehen, wer mir gegenübersitzt: Was ist dir wichtig, wo stehst du gerade und wo möchtest du hin? Coaching heißt für mich, gemeinsam Klarheit und Überblick zu schaffen und einen Plan zu entwickeln, der zu dir passt. Ich erkläre verständlich, zeige Möglichkeiten auf und unterstütze dich bei den nächsten Schritten.
Selbstständig heißt auch, Risiken zu minimieren. Mit einem persönlichen Bedarfskompass richten wir deine Absicherung an deinen Rahmenbedingungen aus, von der Berufs- oder Betriebshaftpflicht über den Firmenrechtsschutz bis zur Praxisausfallversicherung.
Als Arbeitgeber überzeugen: Ich zeige Unternehmen moderne Zusatzleistungen wie die betriebliche Altersvorsorge, die betriebliche Krankenversicherung oder weitere sozialversicherungsfreie Arbeitgeberleistungen. Bei der Umsetzung begleite ich jeden Mitarbeitenden persönlich.
Altersvorsorge verstehen, weg vom Produktverkauf, hin zum eigenen Plan: Ich gebe dir eine verständliche Übersicht über Vorsorgeprodukte, ihre steuerliche Behandlung und Kombinationsmöglichkeiten.
Vom Sparer zum Anleger: Erfolgreiches Anlegen beginnt mit einer klaren Strategie. Wir klären die Grundlagen, erkennen typische Anlegerfehler und gestalten deinen Vermögensaufbau kurz-, mittel- und langfristig.
Was mich auszeichnet
16 Jahre Erfahrung
Ich begleite Privatkunden und Unternehmen langfristig und kenne ihre Fragen und Herausforderungen aus der Praxis.
Finanzen verständlich machen
Ich erkläre einfach und schaffe Klarheit und Überblick, damit du selbst bewusst entscheiden kannst.
Struktur und Begleitung
Ich schaffe klare Strukturen, unterstütze bei der Umsetzung und bleibe langfristig an deiner Seite.
Wen ich begleite
Selbstständige Unternehmen und ihre Mitarbeitenden Beamtinnen und Beamte Angestellte
Mein Hintergrund
Mein Werdegang
Seit 16 Jahren begleite ich als selbstständige Vermögensberaterin private Haushalte sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Viele meiner Kundinnen und Kunden betreue ich über lange Zeit und erlebe dabei, wie sich Lebenssituationen und unternehmerische Anforderungen verändern. Aus dieser Erfahrung weiß ich, wie wertvoll eine persönliche Ansprechpartnerin ist, die Zusammenhänge erklärt, Orientierung gibt und Veränderungen mitdenkt.
Meine Qualifikationen
- Finanz- und Vermögensberaterin (DBBV)
- Finanzanlagenvermittlerin (IHK)
- Immobiliardarlehensvermittlerin (IHK)
Lass uns direkt ins Gespräch kommen
Du möchtest mich kennenlernen oder herausfinden, ob die Chemie stimmt? Dann melde dich gern direkt bei mir – über meine Website erreichst du mich am schnellsten.